Ihre neue Quest führt die tapferen Helden ins Königreich Kobalt. Dort sollen sie der jahrelangen Ausbeutung von hunderten Schmieden ein Ende bereiten. Um das zu schaffen, müssen sie zunächst gegen ein gewaltiges Monster kämpfen. Doch nicht einmal die besten Soldaten des Königreichs können es mit ihm aufnehmen! Yusukes Freunde beschließen, sich zum Versteck des Monsters zu begeben - und was sie dort erwartet, übersteigt jegliche Vorstellungskraft.