Drachen gibt es nur in Legenden, das weiß jeder. Doch in jeder Legende steckt ein Hauch Wahrheit - das muss auch die magische Geologin Vanjura lernen, als sie bei einem ihrer Streifzüge auf eine Kreatur unter dem Berg trifft: Herzmörder. Ein uralter Drache, der auf Rache sinnt. Weil er in den Gesteinsschichten feststeckt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als Vanjura um Hilfe zu bitten. Die schlaue Geologin denkt gar nicht daran, eine Kreatur zu befreien, die Verderben über die gierigen Clans von Ashitara bringen will, bis sie erfährt, dass die Nachtmahre ihren Verlobten Karai entführt haben. Vanjura lässt sich auf einen gefährlichen Handel mit dem Drachen ein, der nicht nur sie und Karai, sondern auch ganz Ashitara zu zerstören droht und Vanjura dem Herzmörder ganz nah bringt. Viel näher, als sie es je gewollt hat.