Es stellt sich heraus, dass Nacht, der Vizeanführer des Schwarzen Stiers, lange als Spion in Spade stationiert war. Auf seinen Vorschlag hin soll eine Eliteeinheit ins feindliche Königreich eindringen, um Yami und Vangeance zu befreien, bevor sich das Tor zur Unterwelt öffnet! Um noch stärker zu werden, stellt sich Asta seinem Teufel. Endlich wird das Geheimnis um Astas Geburt, sein fünfblättriges Grimoire und die schicksalhafte Verbindung zu dem Teufel gelüftet !